מרץ השחור: תשואה שלילית של 9% בקרנות ההשתלמות

משבר הקורונה גרר את כל קרנות ההשתלמות לתשואה שלילית. בלי התיקון שחל בסוף החודש, ההפסדים היו גדולים עוד יותר. את ההפסד הקטן ביותר השיגה הראל, מנורה בתחתית הטבלה

נגיף הקורונה הוביל מדינות רבות לצעדי סגר חריפים שגררו אחריהם הקפאה של הפעילות הכלכלית וטלטלות בבורסות ברחבי העולם. כתוצאה מכך, קרנות ההשתלמות הניבו במרץ תשואה שלילית של 9% בממוצע. התשואה הממוצעת מתחילת השנה גם היא שלילית בשיעור של 10.9%, כשעיקר הירידות, כאמור, התרחשו בחודש מרץ. אולם בטווח של שלוש שנים, התשואה הממוצעת בקרנות עדיין חיובית ועומדת על עד 5.6% בקרנות הגדולות.

מי שהצליחה להציג את ההפסד הקטן ביותר בחודש זה ולהתמקם במקום הראשון בטבלת תשואות ההשתלמות של "כלכליסט" במרץ היא חברת הביטוח הראל, שהשיגה תשואה שלילית של 8.3%. בתשואות מתחילת השנה הראל מתמקמת במקום השלישי, אחרי אלטשולר שחם וילין לפידות.

כתבה מכלכליסט

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3811170,00.html