נעים להכיר
אנחנו מתמחים במתן ליווי אישי ובהגשמת המטרות הפיננסיות של המשפחה (כגון: חסכונות, נכסים, פנסיה, ביטוחים, משכנתאות והלוואות) בטווח הקצר הבינוני והארוך.
תוחלת החיים שלנו עלתה ולכן אנו זקוקים ליותר כסף כדי לשמור על רמת החיים שהורגלנו אליה, בעיקר בעת יציאה לפנסיה. היום הביטחון התעסוקתי קטן וההכנסה החודשית שלנו היא למעשה הנכס החשוב ביותר שלנו ונמצאת בסכנה מתמדת.
התנהלות פיננסית נכונה דורשת ידע ומומחיות בתחומים רבים והיועצים הקיימים: רואי חשבון, מנהלי השקעות ויועצים לכלכלת המשפחה לא יכולים לתת מענה אמיתי לבעיות מאחר וכל אחד מומחה בתחומו ואף אחד לא רואה את התמונה המלאה .
רק ליווי ותכנון פיננסי אישי יכול להציג את הפתרון לתא המשפחתי. אנו משמשים כמעין רופא משפחה כלכלי ויודעים להציג פתרון כולל ומקצועי לכל השאלות.
